1. Les bornes de recharge sont des dispositifs de complément d'énergie pour les véhicules à énergie nouvelle, et il existe des différences de développement au niveau national et international.
1.1. La borne de recharge est un dispositif de complément d'énergie pour les véhicules à énergies nouvelles.
La borne de recharge est un dispositif permettant aux véhicules à énergies nouvelles de compléter l'énergie électrique. Elle est aux véhicules à énergies nouvelles ce qu'une station-service est aux véhicules à essence. L'agencement et les scénarios d'utilisation des bornes de recharge sont plus flexibles que ceux des stations-service, et les types sont également plus variés. Selon le type d'installation, on distingue les bornes murales, les bornes verticales, les bornes mobiles, etc., adaptées à différents types de sites.
Selon la classification des scénarios d'utilisation, on peut distinguer les bornes de recharge publiques, les bornes de recharge spéciales et les bornes de recharge privées. Les bornes de recharge publiques fournissent des services de recharge publics au public, tandis que les bornes de recharge spéciales ne desservent généralement que l'intérieur de l'entreprise de construction, tandis que les bornes de recharge privées sont installées dans des emplacements privés. Places de stationnement non ouvertes au public ;
Selon la vitesse de charge (puissance de charge), on distingue les batteries rapides et les batteries lentes ; selon la technologie de charge, on distingue les batteries CC et les batteries CA. En général, les batteries CC offrent une puissance de charge plus élevée et une vitesse de charge plus rapide, tandis que les batteries CA se chargent plus lentement.
Aux États-Unis, les bornes de recharge sont généralement divisées en différents niveaux en fonction de la puissance, parmi lesquels les niveaux 1 etNiveau 2sont généralement des piles de charge CA, qui conviennent à presque tous les véhicules à énergie nouvelle, tandis que la charge rapide tributaire ne convient pas à tous les véhicules à énergie nouvelle, et divers types sont dérivés en fonction de différentes normes d'interface telles que J1772, CHAdeMO, Tesla, etc.
À l'heure actuelle, il n'existe pas de norme d'interface de charge totalement unifiée au monde. Les principales normes d'interface sont la GB/T chinoise, la CHAOmedo japonaise, la CEI 62196 de l'Union européenne, la SAE J1772 américaine et la CEI 62196.
1.2. La croissance des véhicules à énergies nouvelles et l'aide politique favorisent le développement durable des bornes de recharge dans mon pays.
L'industrie chinoise des véhicules à énergies nouvelles se développe rapidement. Le taux de pénétration des véhicules à énergies nouvelles a augmenté rapidement depuis 2020, dépassant les 25 % en 2022. Le nombre de véhicules à énergies nouvelles continuera également d'augmenter. Selon les statistiques du ministère de la Sécurité publique, la part des véhicules à énergies nouvelles dans le parc automobile atteindra 4,1 % en 2022.
L'État a mis en place plusieurs politiques pour soutenir le développement du secteur des bornes de recharge. Les ventes et l'acquisition de véhicules à énergies nouvelles dans mon pays continuent de croître, et la demande en bornes de recharge continue de croître. À cet égard, l'État et les collectivités locales concernées ont mis en place plusieurs politiques pour promouvoir activement le développement de ce secteur, notamment en proposant des mesures de soutien et d'orientation, des subventions financières et des objectifs de construction.
Grâce à la croissance continue des véhicules à énergies nouvelles et aux mesures de relance, le nombre de bornes de recharge dans mon pays continue de croître. En avril 2023, on en comptait 6,092 millions. Parmi elles, le nombre de bornes de recharge publiques a augmenté de 52 % sur un an pour atteindre 2,025 millions d'unités, dont 42 % pour les bornes à courant continu.Bornes de recharge CAElles représentaient 58 %. Les bornes de recharge privées étant généralement assemblées avec les véhicules, la croissance du nombre de propriétaires est encore plus importante. Rapide, avec une augmentation de 104 % en glissement annuel, pour atteindre 4,067 millions d'unités.
Dans mon pays, le ratio véhicules/bornes de recharge est de 2,5:1, dont 7,3:1 pour les véhicules publics. Ce ratio correspond au ratio véhicules/bornes de recharge. D'après les stocks, d'ici fin 2022, ce ratio sera de 2,5:1. La tendance générale est à la baisse, car les installations de recharge pour véhicules à énergies nouvelles sont en constante amélioration. Le ratio véhicules publics/bornes est de 7,3:1, en constante augmentation depuis fin 2020. La raison en est que les ventes de véhicules à énergies nouvelles ont connu une croissance rapide, supérieure à celle des bornes de recharge publiques. Le ratio véhicules particuliers/bornes est de 3,8:1, en baisse progressive. Cette tendance est principalement due à des facteurs tels que la mise en œuvre efficace de politiques nationales visant à promouvoir la construction de bornes de recharge privées dans les quartiers résidentiels.
En termes de répartition des piles de charge publiques, le nombre de piles CC publiques : le nombre de piles CA publiques ≈ 4:6, donc le rapport des piles CC publiques est d'environ 17,2:1, ce qui est supérieur au rapport des piles CA publiques de 12,6:1.
Le ratio véhicules/bornes de recharge supplémentaires montre une tendance à l'amélioration progressive dans son ensemble. Du point de vue de la progression, comme les nouvelles bornes de recharge mensuelles, en particulier les nouvelles bornes de recharge publiques, ne sont pas étroitement liées aux ventes de véhicules à énergie nouvelle, elles connaissent de fortes fluctuations et entraînent des fluctuations du ratio mensuel des nouvelles bornes de recharge. Par conséquent, le calibre trimestriel est utilisé pour calculer le ratio véhicules/bornes de recharge supplémentaires, c'est-à-dire le volume des ventes de véhicules à énergie nouvelle nouvellement ajoutés : le nombre de nouvelles bornes de recharge ajoutées. Au premier trimestre 2023, le ratio voitures/bornes de recharge nouvelles ajoutées est de 2,5:1, montrant une tendance globale à la baisse progressive. Parmi eux, le ratio voitures/bornes de recharge publiques nouvelles est de 9,8:1, et le ratio voitures/bornes de recharge privées nouvelles ajoutées est de 3,4:1, ce qui montre également une amélioration significative.
1.3. La construction d'installations de recharge à l'étranger n'est pas parfaite et le potentiel de croissance est considérable.
1.3.1. Europe : Le développement des nouvelles énergies est différent, mais il existe des lacunes dans les bornes de recharge
Les véhicules à énergies nouvelles se développent rapidement en Europe et affichent un taux de pénétration élevé. L'Europe est l'une des régions du monde qui accordent la plus grande importance à la protection de l'environnement. Sous l'impulsion des politiques et réglementations, l'industrie européenne des véhicules à énergies nouvelles se développe rapidement et le taux de pénétration des énergies nouvelles est élevé, atteignant 21,2 %.
En Europe, le ratio véhicules/bornes de recharge est élevé, et le nombre d'installations de recharge est très faible. Selon les statistiques de l'AIE, le ratio de bornes de recharge publiques pour véhicules en Europe sera d'environ 14,4:1 en 2022, dont seulement 13 % pour les bornes de recharge rapide publiques. Malgré le développement rapide du marché européen des véhicules à énergies nouvelles, la construction d'installations de recharge adaptées accuse un retard considérable, et des problèmes subsistent, tels que le manque d'installations et la lenteur de la recharge.
Le développement des nouvelles énergies est inégal entre les pays européens, et le ratio véhicules publics/piles est également différent. En termes de subdivision, la Norvège et la Suède affichent les taux de pénétration des nouvelles énergies les plus élevés, atteignant respectivement 73,5 % et 49,1 % en 2022. Le ratio véhicules publics/piles dans ces deux pays est également supérieur à la moyenne européenne, atteignant respectivement 32,8:1 et 25,0:1.
L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont les principaux pays européens en termes de ventes de voitures, et le taux de pénétration des énergies nouvelles y est également élevé. En 2022, ces taux atteindront respectivement 28,2 %, 20,3 % et 17,3 %, et les ratios véhicules publics/parcs seront respectivement de 24,5:1, 18,8:1 et 11,8:1.
En termes de politiques, l’Union européenne et de nombreux pays européens ont successivement introduit des politiques d’incitation ou des politiques de subventions à la recharge liées à la construction d’installations de recharge pour stimuler le développement des installations de recharge.
1.3.2. États-Unis : les bornes de recharge doivent être développées de toute urgence, et le gouvernement et les entreprises doivent collaborer.
Les États-Unis, l'un des plus grands marchés automobiles au monde, ont progressé plus lentement que la Chine et l'Europe dans le domaine des nouvelles énergies. En 2022, les ventes de véhicules à énergies nouvelles dépasseront le million, avec un taux de pénétration d'environ 7,0 %.
Parallèlement, le développement du marché des bornes de recharge publiques aux États-Unis est relativement lent et les installations de recharge publiques ne sont pas encore achevées. En 2022, le ratio véhicules publics/bornes aux États-Unis sera de 23,1:1, dont 21,9 % pour les bornes de recharge rapide publiques.
Les États-Unis et certains États ont également proposé des mesures de relance pour les bornes de recharge, notamment un projet du gouvernement américain visant à construire 500 000 bornes de recharge pour un montant total de 7,5 milliards de dollars. Le montant total disponible pour les États dans le cadre du programme NEVI s'élève à 615 millions de dollars pour l'exercice 2022 et à 885 millions de dollars pour l'exercice 2023. Il convient de noter que les bornes de recharge participant au projet du gouvernement fédéral américain doivent être fabriquées aux États-Unis (y compris les processus de fabrication tels que le boîtier et l'assemblage) et qu'au moins 55 % du coût total des composants doivent provenir des États-Unis d'ici juillet 2024.
Outre les mesures incitatives, les entreprises de bornes de recharge et les constructeurs automobiles ont également activement encouragé la construction d'installations de recharge, notamment l'ouverture par Tesla d'une partie du réseau de recharge, et la coopération entre ChargePoint, BP et d'autres constructeurs automobiles pour déployer et construire des bornes.
De nombreuses entreprises de pieux de chargement à travers le monde investissent également activement aux États-Unis pour établir de nouveaux sièges sociaux, installations ou lignes de production afin de produire des pieux de chargement aux États-Unis.
2. Avec le développement accéléré de l'industrie, le marché des bornes de recharge à l'étranger est plus flexible
2.1. L'obstacle à la fabrication réside dans le module de charge, et l'obstacle à l'exportation réside dans la certification des normes.
2.1.1. La pile CA présente des barrières basses, et le cœur de la pile CC est le module de charge.
Les barrières de fabrication des piles de charge CA sont faibles et le module de charge enPiles de charge CCest le composant principal. Du point de vue du principe de fonctionnement et de la structure, la conversion CA/CC des véhicules à énergies nouvelles est assurée par le chargeur embarqué lors de la charge CA. La structure de la borne de recharge CA est donc relativement simple et peu coûteuse. En charge CC, la conversion CA/CC doit être réalisée à l'intérieur de la borne, par le module de charge. Ce dernier affecte la stabilité du circuit, les performances et la sécurité de l'ensemble de la borne. Il s'agit du composant principal de la borne de recharge CC et l'un des composants présentant les plus grandes contraintes techniques. Parmi les fournisseurs de modules de charge figurent Huawei, Infy Power et Sinexcel.
2.1.2. L'obtention d'une certification standard à l'étranger est une condition nécessaire pour exercer une activité à l'étranger.
Des obstacles à la certification existent sur les marchés étrangers. La Chine, l'Europe et les États-Unis ont publié des normes de certification pertinentes pour les bornes de recharge, et l'obtention de la certification est une condition préalable à l'entrée sur le marché. Les normes de certification chinoises incluent CQC, etc., mais il n'existe pas de norme de certification obligatoire pour le moment. Aux États-Unis, les normes de certification incluent UL, FCC, Energy Star, etc. Les normes de certification de l'Union européenne sont principalement la certification CE, et certains pays européens ont également proposé leurs propres normes de certification subdivisées. Globalement, la difficulté des normes de certification est la suivante : États-Unis > Europe > Chine.
2.2. National : Forte concentration des opérations, concurrence féroce sur l'ensemble du réseau de pieux et croissance continue de l'espace
Français La concentration des opérateurs nationaux de bornes de recharge est relativement élevée, et il y a de nombreux concurrents sur l'ensemble du réseau de bornes de recharge, et la disposition est relativement dispersée. Du point de vue des opérateurs de bornes de recharge, Telephone et Xingxing Charging représentent près de 40 % du marché des bornes de recharge publiques, et la concentration du marché est relativement élevée, CR5 = 69,1 %, CR10 = 86,9 %, dont le marché des bornes de recharge publiques CC CR5 = 80,7 % et le marché des bornes de communication publiques CR5 = 65,8 %. Si l'on examine l'ensemble du marché de bas en haut, divers opérateurs ont également développé différents modèles, tels que Telephone, Xingxing Charging, etc., définissant l'amont et l'aval de la chaîne industrielle, y compris l'ensemble du processus de fabrication. D'autres, comme Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, etc., adoptent un modèle d'actifs légers. Le modèle d'actifs fournit des solutions de bornes de recharge tierces pour l'ensemble du fabricant ou de l'opérateur de bornes. Il existe de nombreux fabricants de bornes complètes en Chine. Hormis les modèles d'intégration verticale tels que Telephone et Star Charging, l'ensemble de la structure des bornes est relativement dispersé.
Français Le nombre de bornes de recharge publiques dans mon pays devrait atteindre 7,6 millions d'ici 2030. Compte tenu du développement de l'industrie des véhicules à énergie nouvelle de mon pays et de la planification des politiques du pays, des provinces et des villes, on estime que d'ici 2025 et 2030, le nombre de bornes de recharge publiques en Chine atteindra respectivement 4,4 millions et 7,6 millions, et 2022-2025E et 2025E Le TCAC de -2030E est respectivement de 35,7 % et 11,6 %. Dans le même temps, la proportion de bornes de recharge rapide publiques dans les bornes publiques augmentera également progressivement. On estime que d'ici 2030, 47,4 % des bornes de recharge publiques seront des bornes de recharge rapide, améliorant encore l'expérience utilisateur.
2.3. Europe : La construction de bornes de recharge s'accélère et la proportion de bornes de recharge rapide augmente
Français Prenons l'exemple du Royaume-Uni : la concentration du marché des opérateurs de bornes de recharge est inférieure à celle de la Chine. En tant que l'un des principaux pays européens en matière de nouvelles énergies, le nombre de bornes de recharge publiques au Royaume-Uni représentera 9,9 % en 2022. Du point de vue du marché britannique des bornes de recharge, la concentration globale du marché est inférieure à celle du marché chinois. Sur le marché des bornes de recharge publiques, ubitricity, Pod Point, bp pulse, etc. détiennent une part de marché plus élevée, CR5 = 45,3 %. Les bornes de recharge rapides publiques et les bornes de recharge ultra-rapides Parmi elles, InstaVolt, bp pulse et Tesla Supercharger (y compris les bornes ouvertes et spécifiques à Tesla) représentaient plus de 10 %, avec un CR5 = 52,7 %. Du côté de la fabrication de bornes, les principaux acteurs du marché comprennent ABB, Siemens, Schneider et d'autres géants industriels du domaine de l'électrification, ainsi que des sociétés énergétiques qui concrétisent l'aménagement du secteur des bornes de recharge par le biais d'acquisitions. Par exemple, BP a acquis l’une des plus grandes sociétés de recharge de véhicules électriques au Royaume-Uni en 2018. 1. Chargemaster et Shell ont acquis ubitricity et d’autres en 2021 (BP et Shell sont tous deux des géants de l’industrie pétrolière).
En 2030, le nombre de bornes de recharge publiques en Europe devrait atteindre 2,38 millions, et la proportion de bornes de recharge rapide continuera d'augmenter. Selon les estimations, d'ici 2025 et 2030, le nombre de bornes de recharge publiques en Europe atteindra respectivement 1,2 million et 2,38 millions, et le TCAC de 2022-2025E et 2025E-2030E sera respectivement de 32,8 % et 14,7 %. dominera, mais la proportion de bornes de recharge rapide publiques est également en augmentation. On estime que d'ici 2030, 20,2 % des bornes de recharge publiques seront des bornes de recharge rapide.
2.4. États-Unis : le marché est plus flexible et les marques locales dominent actuellement
La concentration du marché des réseaux de recharge aux États-Unis est plus élevée qu'en Chine et en Europe, et les marques locales dominent. En termes de nombre de sites de recharge, ChargePoint occupe la première place avec une part de 54,9 %, suivi de Tesla avec 10,9 % (incluant Level 2 et DC Fast), puis de Blink et SemaCharge, également des entreprises américaines. En termes de nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques, ChargePoint devance toujours les autres entreprises, avec 39,3 %, suivi de Tesla avec 23,2 % (incluant Level 2 et DC Fast), suivi principalement par des entreprises américaines.
En 2030, le nombre de bornes de recharge publiques aux États-Unis devrait atteindre 1,38 million, et la proportion de bornes de recharge rapide continuera de progresser. Selon les estimations, d'ici 2025 et 2030, le nombre de bornes de recharge publiques aux États-Unis atteindra respectivement 550 000 et 1,38 million, et le TCAC sur les périodes 2022-2025E et 2025E-2030E sera respectivement de 62,6 % et 20,2 %. À l'instar de la situation en Europe, les bornes de recharge lentes restent majoritaires, mais la proportion de bornes de recharge rapide continuera de progresser. On estime que d'ici 2030, 27,5 % des bornes de recharge publiques seront des bornes de recharge rapide.
2.5. Calcul de l'espace de marché
Sur la base de l'analyse ci-dessus du secteur des bornes de recharge publiques en Chine, en Europe et aux États-Unis, on suppose que le nombre de bornes de recharge publiques augmentera à un TCAC au cours de la période 2022-2025E, et que le nombre de nouvelles bornes ajoutées chaque année sera obtenu en soustrayant le nombre de stocks. En termes de prix unitaire, les bornes de recharge lente nationales sont vendues entre 2 000 et 4 000 yuans/ensemble, et les prix étrangers entre 300 et 600 dollars/ensemble (soit 2 100 à 4 300 yuans/ensemble). Le prix des bornes de recharge rapide nationales de 120 kW est de 50 000 à 70 000 yuans/ensemble, tandis que celui des bornes de recharge rapides étrangères de 50 à 350 kW peut atteindre 30 000 à 150 000 dollars/ensemble, et celui des bornes de recharge rapides de 120 kW est d'environ 50 000 à 60 000 dollars/ensemble. On estime que d'ici 2025, le marché total des bornes de recharge publiques en Chine, en Europe et aux États-Unis atteindra 71,06 milliards de yuans.
3. Analyse des entreprises clés
Les entreprises étrangères du secteur des bornes de recharge comprennent ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. Les entreprises nationales comprennent Autel, Sinexcel,CHINAEVSETGOOD, Gresgying, etc. Parmi elles, les entreprises nationales de pieux ont également progressé à l'international. Par exemple, certains produits de CHINAEVSE ont obtenu les certifications UL, CSA et Energy Star aux États-Unis, ainsi que CE, UKCA et MID dans l'Union européenne. CHINAEVSE figure également sur la liste des fournisseurs et fabricants de pieux de charge de BP.
Date de publication : 10 juillet 2023