1. Les piles de recharge sont des dispositifs de supplément énergétique pour les véhicules à énergie nouvelle, et il existe des différences de développement au pays et à l'étranger
1.1.La pile de recharge est un dispositif de complément énergétique pour les véhicules à énergies nouvelles
La pile de recharge est un dispositif permettant aux véhicules à énergies nouvelles de compléter l'énergie électrique.C'est aux véhicules à énergie nouvelle ce qu'une station-service est au carburant des véhicules.Les scénarios de disposition et d'utilisation des bornes de recharge sont plus flexibles que ceux des stations-service, et les types sont également plus riches.Selon la forme d'installation, il peut être divisé en pieux de chargement muraux, pieux de chargement verticaux, pieux de chargement mobiles, etc., qui conviennent à différentes formes de site ;
Selon la classification des scénarios d'utilisation, il peut être divisé en bornes de recharge publiques, bornes de recharge spéciales, bornes de recharge privées, etc. Les bornes de recharge publiques fournissent des services de recharge publics au public, et les bornes de recharge spéciales ne servent généralement qu'à l'intérieur de la construction. entreprise de pieux, tandis que les pieux de recharge privés sont installés dans les pieux de chargement privés.Places de parking non ouvertes au public ;
Selon la classification de la vitesse de charge (puissance de charge), elle peut être divisée en piles de charge rapide et piles de charge lente ;selon la classification de la technologie de charge, elle peut être divisée en piles de charge CC et piles de charge CA.De manière générale, les piles de charge CC ont une puissance de charge plus élevée et une vitesse de charge plus rapide, tandis que les piles de charge CA se chargent plus lentement.
Aux États-Unis, les bornes de recharge sont généralement divisées en différents niveaux en fonction de la puissance, parmi lesquels le niveau 1 et le niveau 1.Niveau 2sont généralement des piles de recharge CA, qui conviennent à presque tous les véhicules à énergie nouvelle, tandis que la recharge rapide tributaire ne convient pas à tous les véhicules à énergie nouvelle, et divers types sont dérivés sur la base de différentes normes d'interface telles que J1772, CHAdeMO, Tesla, etc.
À l’heure actuelle, il n’existe pas de norme d’interface de chargement complètement unifiée dans le monde.Les principales normes d'interface incluent le GB/T de la Chine, le CHAOmedo du Japon, la CEI 62196 de l'Union européenne, la SAE J1772 des États-Unis et la CEI 62196.
1.2.La croissance des véhicules à énergie nouvelle et l'assistance politique stimulent le développement durable des bornes de recharge dans mon pays
L'industrie chinoise des véhicules à énergie nouvelle se développe rapidement.Les véhicules à énergies nouvelles de mon pays continuent de se développer, d'autant plus qu'en 2020, le taux de pénétration des véhicules à énergies nouvelles a augmenté rapidement et d'ici 2022, le taux de pénétration des véhicules à énergies nouvelles a dépassé 25 %.Le nombre de véhicules à énergies nouvelles continuera également à augmenter.Selon les statistiques du ministère de la Sécurité publique, la proportion de véhicules à énergies nouvelles par rapport au nombre total de véhicules en 2022 atteindra 4,1 %.
L'État a publié un certain nombre de politiques pour soutenir le développement de l'industrie des bornes de recharge.Les ventes et la possession de véhicules à énergies nouvelles dans mon pays continuent de croître et, en conséquence, la demande d'installations de recharge continue de croître.À cet égard, l'État et les départements locaux concernés ont publié un certain nombre de politiques visant à promouvoir vigoureusement le développement de l'industrie des bornes de recharge, notamment un soutien et des orientations politiques, des subventions financières et des objectifs de construction.
Avec la croissance continue des véhicules à énergie nouvelle et la stimulation politique, le nombre de bornes de recharge dans mon pays continue de croître.En avril 2023, le nombre de bornes de recharge dans mon pays était de 6,092 millions.Parmi eux, le nombre de bornes de recharge publiques a augmenté de 52 % sur un an pour atteindre 2,025 millions d'unités, dont 42 % des bornes de recharge à courant continu etPiles de recharge CAreprésentaient 58%.Étant donné que les bornes de recharge privées sont généralement assemblées avec des véhicules, la croissance du nombre de propriétaires est encore plus importante.Rapide, avec une augmentation sur un an de 104% à 4,067 millions d'unités.
Le rapport véhicule/pile dans mon pays est de 2,5 : 1, dont le rapport véhicule public/pile est de 7,3 : 1.Rapport véhicule/pile, c'est-à-dire le rapport entre les véhicules à énergie nouvelle et les piles de recharge.Du point de vue des stocks, d'ici fin 2022, le ratio véhicules/piles dans mon pays sera de 2,5 : 1, et la tendance générale est progressivement à la baisse, c'est-à-dire que les installations de recharge pour les véhicules à énergies nouvelles sont constamment améliorées.Parmi eux, le ratio véhicules publics/pieux est de 7,3 : 1, qui a progressivement augmenté depuis la fin de 2020. La raison en est que les ventes de véhicules à énergie nouvelle ont augmenté rapidement et que le taux de croissance a dépassé les progrès de la construction de bornes de recharge publiques. pieux;le ratio véhicules privés/pile est de 3,8 : 1, montrant une baisse progressive.Cette tendance est principalement due à des facteurs tels que la promotion efficace de politiques nationales visant à promouvoir la construction de bornes de recharge privées dans les communautés résidentielles.
En termes de répartition des bornes de recharge publiques, le nombre de bornes publiques à courant continu : le nombre de bornes publiques à courant alternatif ≈ 4 : 6, donc le rapport des bornes publiques à courant continu est d'environ 17,2 : 1, ce qui est supérieur au rapport des bornes de recharge publiques. piles de 12,6:1.
Le rapport véhicule/pile supplémentaire montre une tendance à l’amélioration progressive dans son ensemble.D'un point de vue incrémental, étant donné que les nouvelles bornes de recharge mensuelles, en particulier les nouvelles bornes de recharge publiques, ne sont pas étroitement liées aux ventes de véhicules à énergies nouvelles, elles présentent de grandes fluctuations et entraînent des fluctuations du ratio mensuel de piles de véhicules neufs.Par conséquent, trimestriellement, le calibre est utilisé pour calculer le rapport incrémentiel véhicule/pile, c'est-à-dire le volume des ventes de véhicules à énergie nouvelle nouvellement ajoutés : le nombre de piles de recharge nouvellement ajoutées.Au premier trimestre 2023, le ratio wagon/pile nouvellement ajouté est de 2,5 : 1, montrant une tendance globale à la baisse progressive.Parmi eux, le nouveau ratio wagon public/pile est de 9,8 : 1, et le nouveau ratio wagon/pile privé nouvellement ajouté est de 3,4 : 1, ce qui montre également une amélioration significative.s'orienter.
1.3.La construction d'installations de recharge à l'étranger n'est pas parfaite et le potentiel de croissance est considérable
1.3.1.Europe : le développement des nouvelles énergies est différent, mais il existe des lacunes dans les piles de recharge
Les véhicules à énergies nouvelles en Europe se développent rapidement et ont un taux de pénétration élevé.L’Europe est l’une des régions au monde qui attache le plus d’importance à la protection de l’environnement.Poussée par les politiques et les réglementations, l’industrie européenne des véhicules à énergies nouvelles se développe rapidement et le taux de pénétration des nouvelles énergies est élevé.A atteint 21,2%.
Le ratio véhicule/pile en Europe est élevé et il existe un déficit important en matière d'installations de recharge.Selon les statistiques de l'AIE, le ratio de bornes de recharge pour véhicules publics en Europe sera d'environ 14,4 : 1 en 2022, dont 13 % seulement des bornes de recharge rapide publiques.Bien que le marché européen des véhicules à énergie nouvelle se développe rapidement, la construction d'installations de recharge correspondantes est relativement en retard, et il existe des problèmes tels qu'un faible nombre d'installations de recharge et une vitesse de recharge lente.
Le développement des nouvelles énergies est inégal entre les pays européens, et le ratio véhicules publics/pieux est également différent.En termes de subdivision, la Norvège et la Suède ont le taux de pénétration des énergies nouvelles le plus élevé, atteignant respectivement 73,5 % et 49,1 % en 2022, et le ratio véhicules publics/pieux dans les deux pays est également supérieur à la moyenne européenne, atteignant 32,8 : 1 et 25,0 respectivement : 1.
L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont les pays qui vendent le plus de voitures en Europe, et le taux de pénétration des nouvelles énergies est également élevé.En 2022, les taux de pénétration des nouvelles énergies en Allemagne, au Royaume-Uni et en France atteindront respectivement 28,2 %, 20,3 % et 17,3 %, et les ratios de véhicules publics par pile seront de 24,5 : 1, 18,8 : 1 et 11,8. :1, respectivement.
En termes de politiques, l'Union européenne et de nombreux pays européens ont successivement introduit des politiques d'incitation ou des politiques de subvention de recharge liées à la construction d'installations de recharge afin de stimuler le développement d'installations de recharge.
1.3.2.États-Unis : les installations de recharge doivent être développées de toute urgence et le gouvernement et les entreprises travaillent ensemble
En tant que l'un des plus grands marchés automobiles au monde, les États-Unis ont progressé plus lentement dans le domaine des énergies nouvelles que la Chine et l'Europe.En 2022, les ventes de véhicules à énergies nouvelles dépasseront le million, avec un taux de pénétration d'environ 7,0 %.
Dans le même temps, le développement du marché des bornes de recharge publiques aux États-Unis est également relativement lent et les installations de recharge publiques ne sont pas complètes.En 2022, le ratio de véhicules publics par bornes aux États-Unis sera de 23,1 : 1, dont 21,9 % des bornes publiques de recharge rapide.
Les États-Unis et certains États ont également proposé des politiques de relance pour les installations de recharge, notamment un projet du gouvernement américain visant à construire 500 000 bornes de recharge pour un montant total de 7,5 milliards de dollars.Le total disponible pour les États dans le cadre du programme NEVI est de 615 millions de dollars pour l'exercice 2022 et de 885 millions de dollars pour l'exercice 2023. Il convient de noter que les piles de chargement participant au projet du gouvernement fédéral américain doivent être fabriquées aux États-Unis (y compris les processus de fabrication comme le logement et l'assemblage), et d'ici juillet 2024, au moins 55 % de tous les coûts des composants doivent provenir des États-Unis.
En plus des incitations politiques, les sociétés de bornes de recharge et les constructeurs automobiles ont également activement encouragé la construction d'installations de recharge, notamment l'ouverture par Tesla d'une partie du réseau de recharge, et ChargePoint, BP et d'autres constructeurs automobiles coopérant pour déployer et construire des bornes.
De nombreuses entreprises de bornes de recharge à travers le monde investissent également activement aux États-Unis pour établir de nouveaux sièges sociaux, installations ou lignes de production afin de produire des bornes de recharge aux États-Unis.
2. Avec le développement accéléré de l’industrie, le marché des piles de chargement à l’étranger est plus flexible
2.1.L'obstacle à la fabrication réside dans le module de charge, et l'obstacle à l'exportation à l'étranger réside dans la certification standard.
2.1.1.La pile AC a de faibles barrières et le cœur de la pile DC est le module de charge.
Les barrières de fabrication des piles de recharge CA sont faibles et le module de recharge enPiles de chargement CCest le composant principal.Du point de vue du principe de fonctionnement et de la structure de composition, la conversion AC/DC des véhicules à énergie nouvelle est réalisée par le chargeur embarqué à l'intérieur du véhicule pendant la charge AC, de sorte que la structure de la pile de charge AC est relativement simple et le coût est faible. .Lors de la charge CC, le processus de conversion du courant alternatif vers le courant continu doit être effectué à l'intérieur de la pile de charge, il doit donc être réalisé par le module de charge.Le module de charge affecte la stabilité du circuit, les performances et la sécurité de l'ensemble de la pile.Il s’agit du composant central de la pile de recharge DC et l’un des composants présentant les barrières techniques les plus élevées.Les fournisseurs de modules de charge incluent Huawei, Infy power, Sinexcel, etc.
2.1.2.L'obtention de la certification standard à l'étranger est une condition nécessaire pour les entreprises à l'étranger
Des barrières à la certification existent sur les marchés étrangers.La Chine, l'Europe et les États-Unis ont publié des normes de certification pertinentes pour le chargement des pieux, et l'obtention de la certification est une condition préalable pour entrer sur le marché.Les normes de certification chinoises incluent le CQC, etc., mais il n'existe pour le moment aucune norme de certification obligatoire.Les normes de certification aux États-Unis incluent UL, FCC, Energy Star, etc. Les normes de certification dans l'Union européenne sont principalement la certification CE, et certains pays européens ont également proposé leurs propres normes de certification subdivisées.Dans l'ensemble, la difficulté des normes de certification est la suivante : États-Unis > Europe > Chine.
2.2.Domestique : concentration élevée de fin d'opération, concurrence féroce dans l'ensemble du maillon de pieux et croissance continue de l'espace
La concentration des opérateurs nationaux de pieux de chargement est relativement élevée, et il existe de nombreux concurrents sur l'ensemble de la liaison entre les pieux de chargement, et la disposition est relativement dispersée.Du point de vue des opérateurs de bornes de recharge, les bornes de recharge téléphoniques et Xingxing représentent près de 40 % du marché des bornes de recharge publiques, et la concentration du marché est relativement élevée, CR5 = 69,1 %, CR10 = 86,9 %, dont le marché des bornes de recharge publiques CR5. =80,7%, Le marché des piles de communication publique CR5=65,8%.En regardant l'ensemble du marché de bas en haut, divers opérateurs ont également formé différents modèles, tels que le téléphone, la recharge Xingxing, etc., définissant l'amont et l'aval de la chaîne industrielle, y compris l'ensemble du processus de fabrication, et il existe également des modèles tels que Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, etc. qui adoptent la lumière Le modèle d'actif fournit des solutions de bornes de recharge tierces pour l'ensemble du fabricant ou de l'opérateur de pieux.Il existe de nombreux fabricants de pieux entiers en Chine.À l'exception des modèles d'intégration verticale tels que Telephone et Star Charging, l'ensemble de la structure de la pile est relativement dispersée.
Le nombre de bornes de recharge publiques dans mon pays devrait atteindre 7,6 millions d'ici 2030. Compte tenu du développement de l'industrie des véhicules à énergie nouvelle de mon pays et de la planification politique du pays, des provinces et des villes, on estime que d'ici 2025 et 2030, le le nombre de bornes de recharge publiques en Chine atteindra respectivement 4,4 millions et 7,6 millions, et en 2022-2025E et 2025E, le TCAC de -2030E est respectivement de 35,7 % et 11,6 %.Dans le même temps, la proportion de bornes de recharge rapide publiques dans les bornes publiques augmentera également progressivement.On estime que d’ici 2030, 47,4 % des bornes de recharge publiques seront des bornes de recharge rapide, améliorant encore l’expérience utilisateur.
2.3.Europe : la construction de bornes de recharge s'accélère et la proportion de bornes de recharge rapide augmente
En prenant le Royaume-Uni comme exemple, la concentration du marché des exploitants de bornes de recharge est inférieure à celle de la Chine.En tant que l'un des principaux nouveaux pays énergétiques d'Europe, le nombre de bornes de recharge publiques au Royaume-Uni représentera 9,9 % en 2022. Du point de vue du marché britannique des bornes de recharge, la concentration globale du marché est inférieure à celle du marché chinois. .Sur le marché des bornes de recharge publiques, l'ubitricité, Pod Point, bp pulse, etc. ont une part de marché plus élevée, CR5 = 45,3 %.Piles de recharge rapide publiques et piles de recharge ultra-rapide Parmi eux, InstaVolt, bp pulse et Tesla Supercharger (y compris ceux ouverts et spécifiques à Tesla) représentaient plus de 10 % et CR5 = 52,7 %.Du côté de la fabrication de piles, les principaux acteurs du marché comprennent ABB, Siemens, Schneider et d'autres géants industriels dans le domaine de l'électrification, ainsi que des sociétés énergétiques qui réalisent l'aménagement du secteur des piles de chargement par le biais d'acquisitions.Par exemple, BP a acquis l'une des plus grandes sociétés de recharge de véhicules électriques au Royaume-Uni en 2018. 1. Chargemaster et Shell ont acquis ubitricity et d'autres en 2021 (BP et Shell sont tous deux des géants de l'industrie pétrolière).
En 2030, le nombre de bornes de recharge publiques en Europe devrait atteindre 2,38 millions, et la proportion de bornes de recharge rapide continuera d'augmenter.Selon les estimations, d'ici 2025 et 2030, le nombre de bornes de recharge publiques en Europe atteindra respectivement 1,2 million et 2,38 millions, et le TCAC de 2022-2025E et 2025E-2030E sera respectivement de 32,8 % et 14,7 %.dominera, mais la proportion de bornes de recharge rapide publiques augmente également.On estime que d’ici 2030, 20,2 % des bornes de recharge publiques seront des bornes de recharge rapide.
2.4.États-Unis : l’espace de marché est plus flexible et les marques locales dominent actuellement
La concentration du marché des réseaux de recharge aux États-Unis est plus élevée qu’en Chine et en Europe, et les marques locales dominent.Du point de vue du nombre de sites de réseaux de recharge, ChargePoint occupe la première place avec une proportion de 54,9 %, suivi de Tesla avec 10,9 % (y compris Level 2 et DC Fast), suivi de Blink et SemaCharge, qui sont également des sociétés américaines.Du point de vue du nombre de ports de recharge EVSE, ChargePoint est toujours plus élevé que les autres sociétés, représentant 39,3 %, suivi de Tesla, représentant 23,2 % (y compris Level 2 et DC Fast), suivi par des sociétés principalement américaines.
En 2030, le nombre de bornes de recharge publiques aux États-Unis devrait atteindre 1,38 million, et la proportion de bornes de recharge rapide continuera de s'améliorer.Selon les estimations, d'ici 2025 et 2030, le nombre de bornes de recharge publiques aux États-Unis atteindra respectivement 550 000 et 1,38 million, et le TCAC de 2022-2025E et 2025E-2030E sera respectivement de 62,6 % et 20,2 %.À l'instar de la situation en Europe, les piles à charge lente occupent toujours la majorité, mais la proportion de piles à charge rapide continuera de s'améliorer.On estime que d’ici 2030, 27,5 % des bornes de recharge publiques seront des bornes de recharge rapide.
2.5.Calcul de l'espace de marché
Sur la base de l'analyse ci-dessus de l'industrie des bornes de recharge publiques en Chine, en Europe et aux États-Unis, il est supposé que le nombre de bornes de recharge publiques augmentera à un TCAC au cours de la période 2022-2025E, et que le nombre de nouvelles bornes de recharge ajoutés chaque année sera obtenu en soustrayant le nombre de titres.En termes de prix unitaire du produit, les piles nationales à chargement lent coûtent entre 2 000 et 4 000 yuans/ensemble, et les prix étrangers sont de 300 à 600 dollars/ensemble (soit 2 100 à 4 300 yuans/ensemble).Le prix des piles à charge rapide nationales de 120 kW est de 50 000 à 70 000 yuans/ensemble, tandis que le prix des piles à charge rapide étrangères de 50 à 350 kW peut atteindre 30 000 à 150 000 dollars/ensemble, et le prix des piles à charge rapide de 120 kW est d'environ 50 000 dollars. -60 000 dollars/ensemble.On estime que d’ici 2025, l’espace de marché total des bornes de recharge publiques en Chine, en Europe et aux États-Unis atteindra 71,06 milliards de yuans.
3. Analyse des entreprises clés
Les entreprises étrangères du secteur des piles de recharge comprennent ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. Les entreprises nationales incluent Autel, Sinexcel,CHINE, TGOOD, Gresgying, etc. Parmi eux, les entreprises nationales de pieux ont également fait des progrès en s'implantant à l'étranger.Par exemple, certains produits de CHINAEVSE ont obtenu les certifications UL, CSA, Energy Star aux États-Unis et CE, UKCA, MID dans l'Union européenne.CHINAEVSE est entré dans la liste BP des fournisseurs et fabricants de piles de chargement.
Heure de publication : 10 juillet 2023