1. Les tas de charge sont des dispositifs de suppléments énergétiques pour les véhicules énergétiques nouveaux, et il existe des différences de développement au pays et à l'étranger
1.1. La pile de charge est un dispositif de complément d'énergie pour les nouveaux véhicules énergétiques
La pile de charge est un appareil pour les véhicules énergétiques nouveaux afin de compléter l'énergie électrique. C'est pour de nouveaux véhicules énergétiques ce qu'une station-service est pour alimenter les véhicules. Les scénarios de mise en page et d'utilisation des piles de charge sont plus flexibles que les stations-service, et les types sont également plus riches. Selon le formulaire d'installation, il peut être divisé en tas de charges muraux, tas de charge verticale, tas de charge mobile, etc., qui conviennent à différentes formes de site;
Selon la classification des scénarios d'utilisation, il peut être divisé en tas de chargement public, des tas de charge spéciaux, des tas de charge privés, etc. Les tas de chargement publics fournissent des services de chargement public pour le public, et des tas de charge spéciaux ne servent généralement que l'intérieur de la compagnie de tas de construction, tandis que les piles de charge privées sont installées dans des tas de charge privées. Espaces de stationnement, non ouverts au public;
Selon la classification de la vitesse de charge (puissance de charge), elle peut être divisée en piles de charge rapide et tas de charge lente; Selon la classification de la technologie de charge, elle peut être divisée en piles de charge DC et piles de recharge AC. De manière générale, les piles de charge DC ont une puissance de charge plus élevée et une vitesse de charge plus rapide, tandis que les piles de charge CA chargent plus lentement.
Aux États-Unis, les tas de charge sont généralement divisés en différents niveaux selon le pouvoir, parmi lesquels le niveau 1 etNiveau 2sont généralement des tas de charge CA, qui conviennent à presque tous les nouveaux véhicules énergétiques, tandis que la charge rapide des tributaires ne convient pas à tous les nouveaux véhicules énergétiques, et divers types sont dérivés en fonction de différentes normes d'interface telles que J1772, Chademo, Tesla, etc.
À l'heure actuelle, il n'y a pas de norme d'interface de charge complètement unifiée dans le monde. Les principales normes d'interface incluent le GB / T de la Chine, le Chaomedo japonais, la CEI 62196 de l'Union européenne, le SAE J1772 des États-Unis et la CEI 62196.
1.2. La croissance de nouveaux véhicules énergétiques et de l'aide politique stimulent le développement durable des tas de charge dans mon pays
L'industrie des véhicules énergétiques de mon pays se développe rapidement. Les nouveaux véhicules énergétiques de mon pays continuent de se développer, en particulier depuis 2020, le taux de pénétration des nouveaux véhicules énergétiques a augmenté rapidement et, d'ici 2022, le taux de pénétration des nouveaux véhicules énergétiques a dépassé 25%. Le nombre de nouveaux véhicules énergétiques continuera également d'augmenter. Selon les statistiques du ministère de la Sécurité publique, la proportion de nouveaux véhicules énergétiques au nombre total de véhicules en 2022 atteindra 4,1%.
L'État a émis un certain nombre de politiques pour soutenir le développement de l'industrie des piles de charge. Les ventes et la propriété de nouveaux véhicules énergétiques dans mon pays continuent de croître et, en conséquence, la demande d'installations de charge continue de se développer. À cet égard, l'État et les départements locaux pertinents ont émis un certain nombre de politiques pour promouvoir vigoureusement l'élaboration de l'industrie des tas de charge, y compris le soutien et les conseils politiques, les subventions financières et les objectifs de construction.
Avec la croissance continue de nouveaux véhicules énergétiques et la stimulation politique, le nombre de piles de charge dans mon pays continue de croître. En avril 2023, le nombre de piles de charge dans mon pays est de 6,092 millions. Parmi eux, le nombre de pieux de charge publique a augmenté de 52% en glissement annuel à 2,025 millions d'unités, dont les tas de facturation de DC représentaient 42% etPiles de recharge ACreprésenté 58%. Étant donné que les tas de charge privés sont généralement assemblés avec des véhicules, la croissance de la propriété est encore plus grande. Rapide, avec une augmentation en glissement annuel de 104% à 4,067 millions d'unités.
Le rapport véhicule / pile dans mon pays est de 2,5: 1, dont le rapport public / pile est de 7,3: 1. Ratio de véhicules / piles, c'est-à-dire le rapport des nouveaux véhicules énergétiques à la charge des piles. Du point de vue de l'inventaire, d'ici la fin de 2022, le ratio des véhicules aux piles de mon pays sera de 2,5: 1, et la tendance globale est progressivement en baisse, c'est-à-dire que les installations de charge des nouveaux véhicules énergétiques sont constamment améliorées. Parmi eux, le ratio des véhicules publics aux piles est de 7,3: 1, ce qui a progressivement augmenté depuis la fin de 2020. La raison en est que les ventes de nouveaux véhicules énergétiques ont augmenté rapidement et que le taux de croissance a dépassé les progrès de la construction de piles de charge publique; Le ratio des véhicules privés aux piles est de 3,8: 1, montrant une baisse progressive. La tendance est principalement due à des facteurs tels que la promotion efficace des politiques nationales pour promouvoir la construction de tas de charge privés dans les communautés résidentielles.
En ce qui concerne la rupture des piles de charge publique, le nombre de piles publics de courant continu: le nombre de piles AC public ≈ 4: 6, donc le ratio des piles publics de courant continu est d'environ 17,2: 1, ce qui est supérieur au ratio des piles AC public de 12,6: 1.
Le ratio de véhicule / pile incrémentiel montre une tendance d'amélioration progressive dans son ensemble. Du point de vue incrémentiel, puisque les nouveaux tas de charge mensuels, en particulier les nouveaux tas de chargement publics, ne sont pas étroitement liés aux ventes de nouveaux véhicules énergétiques, ils ont de grandes fluctuations et entraînent des fluctuations dans le ratio mensuel de piles de véhicules. Par conséquent, trimestriellement le calibre est utilisé pour calculer le ratio de véhicules / pile incrémentiel, c'est-à-dire le volume des ventes de nouveaux véhicules énergétiques nouvellement ajoutés: le nombre de tas de charge nouvellement ajoutés. Au 2023T1, le rapport voiture / pile nouvellement ajouté est de 2,5: 1, montrant une tendance à la baisse progressive dans l'ensemble. Parmi eux, le nouveau ratio public / pile public est de 9,8: 1, et le ratio de voitures privés / pile nouvellement ajouté est de 3,4: 1, ce qui montre également une amélioration significative. s'orienter.
1.3. La construction d'installations de charge à l'étranger n'est pas parfaite, et le potentiel de croissance est considérable
1.3.1. Europe: le développement d'une nouvelle énergie est différent, mais il y a des lacunes dans la charge des piles
De nouveaux véhicules énergétiques en Europe se développent rapidement et ont un taux de pénétration élevé. L'Europe est l'une des régions qui attachent le plus d'importance à la protection de l'environnement au monde. Poussée par les politiques et les réglementations, l'industrie européenne des véhicules énergétiques européens se développe rapidement et le taux de pénétration de la nouvelle énergie est élevé. Atteint 21,2%.
Le rapport véhicule / pile en Europe est élevé et il y a une grande lacune dans les installations de charge. Selon les statistiques de l'AIE, le ratio des piles de véhicules publics en Europe sera d'environ 14,4: 1 en 2022, dont les piles de charge rapide du public ne représenteront que 13%. Bien que le marché européen des véhicules énergétiques européens se développe rapidement, la construction d'installations de charge de contrepartie est relativement arriérée, et il y a des problèmes tels que peu d'installations de charge et une vitesse de charge lente.
Le développement de nouvelles énergies est inégal entre les pays européens, et le ratio des véhicules publics aux piles est également différent. En termes de subdivision, la Norvège et la Suède ont le taux de pénétration le plus élevé de nouvelles énergies, atteignant 73,5% et 49,1% respectivement en 2022, et le rapport des véhicules publics aux piles dans les deux pays est également plus élevé que la moyenne européenne, atteignant 32,8: 1 et 25,0 respectivement: 1.
L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont les plus grands pays de vente automobile d'Europe, et le taux de pénétration de nouvelles énergies est également élevé. En 2022, les nouveaux taux de pénétration de l'énergie en Allemagne, au Royaume-Uni et en France atteindront respectivement 28,2%, 20,3% et 17,3%, et les ratios publics-pile-pile seront respectivement de 24,5: 1, 18,8: 1 et 11,8: 1.
En termes de politiques, l'Union européenne et de nombreux pays européens ont successivement introduit des politiques incitatives ou des politiques de subvention en matière de facturation liées à la construction d'installations de charge pour stimuler le développement des installations de charge.
1.3.2. Les États-Unis: les installations de charge doivent être développées de toute urgence, et le gouvernement et les entreprises travaillent ensemble
En tant que l'un des plus grands marchés automobiles du monde, les États-Unis ont fait des progrès plus lents dans le domaine de la nouvelle énergie que la Chine et l'Europe. En 2022, les ventes de nouveaux véhicules énergétiques dépasseront 1 million, avec un taux de pénétration d'environ 7,0%.
Dans le même temps, le développement du marché des tas de chargement public aux États-Unis est également relativement lent et les installations de chargement des publics ne sont pas terminées. En 2022, le ratio des véhicules publics aux piles aux États-Unis sera de 23,1: 1, dont les piles de charge rapide du public représenteront 21,9%.
Les États-Unis et certains États ont également proposé des politiques de relance pour les installations de facturation, y compris un projet du gouvernement américain pour construire 500 000 piles de charge totalisant 7,5 milliards de dollars. Le total des États disponibles dans le cadre du programme NEVI est de 615 millions de dollars au cours de l'exercice 2022 et de 885 millions de dollars au cours de l'exercice 2023. Il convient de noter que les tas de charge participant au projet du gouvernement fédéral américain doivent être fabriqués aux États-Unis (y compris les processus de fabrication tels que le logement et l'assemblée), et d'ici juillet 2024, au moins 55% de tous les coûts des composants qui doivent provenir des États-Unis.
En plus des incitations politiques, les sociétés de piles et les sociétés automobiles ont également fait la promotion activement de la construction d'installations de charge, notamment l'ouverture par Tesla de la partie du réseau de charge, et BargePoint, BP et d'autres sociétés automobiles coopérant pour déployer et construire des tas.
De nombreuses sociétés de tas de charges dans le monde investissent également activement aux États-Unis pour établir de nouveaux sièges sociaux, installations ou lignes de production pour produire des tas de charge aux États-Unis.
2. Avec le développement accéléré de l'industrie, le marché des tas de charges à l'étranger est plus flexible
2.1. La barrière à la fabrication réside dans le module de charge et la barrière à aller à l'étranger réside dans la certification standard
2.1.1. La pile AC a de faibles barrières, et le cœur de la pile DC est le module de chargement
Les obstacles de fabrication des tas de charge CA sont faibles et le module de chargePiles de recharge DCest le composant central. Du point de vue du principe de travail et de la structure de composition, la conversion AC / DC de nouveaux véhicules énergétiques est réalisée par le chargeur embarqué à l'intérieur du véhicule pendant la charge AC, de sorte que la structure de la pile de charge AC est relativement simple et le coût est faible. Dans la charge DC, le processus de conversion de CA à DC doit être achevé à l'intérieur de la pile de charge, il doit donc être réalisé par le module de charge. Le module de charge affecte la stabilité du circuit, les performances et la sécurité de la pile entière. C'est le composant central de la pile de charge DC et l'un des composants avec les barrières techniques les plus élevées. Les fournisseurs de modules de charge comprennent Huawei, Infy Power, Sinexcel, etc.
2.1.2. La réussite de la certification standard à l'étranger est une condition nécessaire pour les entreprises à l'étranger
Les barrières de certification existent sur les marchés étrangers. La Chine, l'Europe et les États-Unis ont publié des normes de certification pertinentes pour facturer des piles, et la certification de réussite est une condition préalable à la saisie du marché. Les normes de certification de la Chine incluent CQC, etc., mais il n'y a pas de norme de certification obligatoire pour le moment. Les normes de certification aux États-Unis comprennent UL, FCC, Energy Star, etc. Les normes de certification de l'Union européenne sont principalement la certification CE, et certains pays européens ont également proposé leurs propres normes de certification subdivisées. Dans l'ensemble, la difficulté des normes de certification est les États-Unis> Europe> Chine.
2.2. Domestique: forte concentration d'opération End, concurrence féroce dans toute la liaison de la pile et croissance continue de l'espace
La concentration des opérateurs de piles de chargement domestiques est relativement élevée, et il existe de nombreux concurrents dans l'ensemble de la liaison de la pile de charge, et la disposition est relativement dispersée. Du point de vue de la charge des opérateurs de piles, le téléphone et la charge de Xingxing représentent près de 40% du marché des tas de chargement public, et la concentration du marché est relativement élevée, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, dont le marché public DC CR5 = 80,7%, le marché des piles de communication publique CR5 = 65,8%. En regardant l'ensemble du marché du bas en haut, divers opérateurs ont également formé différents modèles, tels que le téléphone, la charge Xingxing, etc., disposant de l'amont et de la chaîne industrielle, y compris l'ensemble du processus de fabrication, et il existe également tels que Xiaoju Charging Station de charge pour l'ensemble du fabricant de piles. Il existe de nombreux fabricants de pieux entiers en Chine. À l'exception des modèles d'intégration verticale tels que la charge téléphonique et étoile, la structure entière de la pile est relativement dispersée.
Le nombre de tas de charges publics dans mon pays devrait atteindre 7,6 millions d'ici 2030. Compte tenu de l'élaboration de la nouvelle industrie des véhicules énergétiques de mon pays et de la planification politique du pays, des provinces et des villes, il est estimé qu'en 2025 et 2030, le nombre de piles de facturation publique en Chine atteindra 4,4 millions et 7,6 millions respectivement, et 2022-2025e et 2025e le CAGR du CAGR de -2030E, et 2022-2025E et 2025E respectivement. Dans le même temps, la proportion de piles de charge rapide du public dans les piles publiques augmentera également progressivement. On estime qu'en 2030, 47,4% des tas de chargement publics seront des tas de chargement rapidement, améliorant encore l'expérience utilisateur.
2.3. Europe: La construction de tas de charge accélère et la proportion de piles de charge rapide augmente
Prenant l'exemple du Royaume-Uni, la concentration du marché des opérateurs de pieu de charge est inférieure à celle de la Chine. En tant que l'un des principaux nouveaux pays énergétiques d'Europe, le nombre de piles de charge publique au Royaume-Uni représentera 9,9% en 2022. Du point de vue du marché britannique des piles de charge, la concentration globale du marché est inférieure à celle du marché chinois. Dans le marché des tas de chargement public, l'ubitricité, le point de pod, le pouls BP, etc. ont une part de marché plus élevée, CR5 = 45,3%. Piles de charge rapide et accumulations ultra-rapides parmi eux, Instavolt, BP Pulse et Tesla Supercharger (y compris les ouvertes et spécifiques à Tesla) ont représenté plus de 10% et CR5 = 52,7%. Du côté de la fabrication des piles, les principaux acteurs du marché incluent ABB, Siemens, Schneider et d'autres géants industriels dans le domaine de l'électrification, ainsi que les sociétés énergétiques qui réalisent la disposition de l'industrie des tas de charge grâce à des acquisitions. Par exemple, BP a acquis l'une des plus grandes sociétés de recharge de véhicules électriques au Royaume-Uni en 2018. 1. Chargemaster et Shell ont acquis l'ubitricité et d'autres en 2021 (BP et Shell sont tous deux géants de l'industrie pétrolière).
En 2030, le nombre de tas de charges publics en Europe devrait atteindre 2,38 millions et la proportion de piles de charge rapide continuera d'augmenter. Selon les estimations, d'ici 2025 et 2030, le nombre de tas de charges publics en Europe atteindra respectivement 1,2 million et 2,38 millions, et le TCAC de 2022-2025E et 2025E-2030E sera respectivement de 32,8% et 14,7%. dominera, mais la proportion de piles de charge rapide du public augmente également. On estime que d'ici 2030, 20,2% des tas de chargement publics seront des piles de charge rapide.
2.4. Les États-Unis: l'espace du marché est plus flexible et les marques locales dominent
La concentration du marché du réseau de charge aux États-Unis est plus élevée que celle en Chine et en Europe, et les marques locales dominent. Du point de vue du nombre de sites de réseaux de charge, ChargePoint occupe la position principale avec une proportion de 54,9%, suivie de Tesla avec 10,9% (y compris le niveau 2 et DC Fast), suivie de Blink et Semacharge, qui sont également des sociétés américaines. Du point de vue du nombre de ports EVSE de facturation, ChargePoint est toujours plus élevé que les autres sociétés, représentant 39,3%, suivie de Tesla, représentant 23,2% (y compris le niveau 2 et DC rapidement), suivie de sociétés principalement américaines.
En 2030, le nombre de pieux de chargement public aux États-Unis devrait atteindre 1,38 million et la proportion de piles de charge rapide continuera de s'améliorer. Selon les estimations, d'ici 2025 et 2030, le nombre de tas de chargement public aux États-Unis atteindra respectivement 550 000 et 1,38 million, et le TCAC de 2022-2025E et 2025E-2030E sera respectivement de 62,6% et 20,2%. Semblable à la situation en Europe, les tas de charge lente occupent toujours la majorité, mais la proportion de piles de charge rapide continuera de s'améliorer. On estime que d'ici 2030, 27,5% des tas de chargement publics seront des piles de charge rapide.
2.5. Calcul des espaces du marché
Sur la base de l'analyse ci-dessus de l'industrie des tas de charges publiques en Chine, en Europe et aux États-Unis, il est supposé que le nombre de tas de charge publique augmentera à un TCAC au cours de la période 2022-2025E, et le nombre de nouveaux tas de charge ajoutés chaque année sera obtenu en soustrayant le nombre de résidences. En termes de prix unitaire de produit, les piles intérieures à charges lents sont au prix de 2 000 à 4 000 yuans / set, et les prix étrangers sont de 300 à 600 dollars / ensemble (c'est-à-dire 2100-4 300 yuans / ensemble). Le prix des piles nationales de 120 kW de charge rapide est de 50 000 à 70 000 yuans / set, tandis que le prix des piles de charge rapide de 50 à 350 kW peut atteindre 30 000 à 150 000 dollars / fixée, et le prix de 120 kW de piles à caractéristiques rapides est d'environ 50 000 à 60 000 dollars / set. On estime qu'en 2025, l'espace total du marché des piles de chargement public en Chine, en Europe et aux États-Unis atteindra 71,06 milliards de yuans.
3. Analyse des sociétés clés
Les entreprises d'outre-mer dans l'industrie des piles de charge comprennent la charge de charge, Evbox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. Les entreprises nationales comprennent Autel, Sinexcel,Chinaevse, Tgood, Gresgy, etc. Parmi eux, les sociétés de piles nationales ont également fait des progrès dans le fait d'aller à l'étranger. Par exemple, certains produits de ChinaEVSE ont obtenu la certification UL, CSA, Energy Star aux États-Unis et CE, UKCA, Certification MID dans l'Union européenne. ChinaEVSE est entré dans la liste BP des fournisseurs et des fabricants de piles de charge.
Temps de poste: juillet-10-2023