1. Les bornes de recharge sont des dispositifs d'appoint d'énergie pour les véhicules à énergies nouvelles, et leur développement diffère entre le pays et l'étranger.
1.1. La borne de recharge est un dispositif de complément énergétique pour les véhicules à énergies nouvelles.
La borne de recharge est un dispositif permettant aux véhicules à énergies nouvelles de compléter leur alimentation électrique. Elle joue un rôle similaire à celui de la station-service pour le ravitaillement en carburant. L'agencement et les scénarios d'utilisation des bornes de recharge sont plus flexibles que ceux des stations-service, et leur variété est également plus importante. Selon leur mode d'installation, on distingue les bornes de recharge murales, les bornes de recharge verticales, les bornes de recharge mobiles, etc., qui s'adaptent à différentes configurations de sites.
Selon la classification des scénarios d'utilisation, on distingue les bornes de recharge publiques, les bornes de recharge spéciales et les bornes de recharge privées. Les bornes de recharge publiques offrent un service de recharge au public, les bornes de recharge spéciales sont généralement réservées aux entreprises de construction, tandis que les bornes de recharge privées sont installées sur des parkings privés et ne sont pas accessibles au public.
Selon la vitesse de charge (puissance de charge), on distingue les bornes de recharge rapide et les bornes de recharge lente ; selon la technologie de charge, on distingue les bornes de recharge en courant continu (CC) et les bornes de recharge en courant alternatif (CA). De manière générale, les bornes CC offrent une puissance de charge plus élevée et une vitesse de charge plus rapide, tandis que les bornes CA sont plus lentes.
Aux États-Unis, les bornes de recharge sont généralement divisées en différents niveaux selon leur puissance, parmi lesquels les niveaux 1 et 2 sont classés.Niveau 2Il s'agit généralement de bornes de recharge en courant alternatif, adaptées à la quasi-totalité des véhicules à énergies nouvelles, tandis que la recharge rapide par courant alternatif ne convient pas à tous les véhicules à énergies nouvelles. Différents types de bornes sont dérivés de différentes normes d'interface telles que J1772, CHAdeMO, Tesla, etc.
À l'heure actuelle, il n'existe aucune norme d'interface de charge totalement unifiée au niveau mondial. Les principales normes d'interface sont la norme chinoise GB/T, la norme japonaise CHAOmedo, la norme européenne CEI 62196 et la norme américaine SAE J1772.
1.2. Le développement des véhicules à énergies nouvelles et les politiques de soutien favorisent le développement durable des bornes de recharge dans mon pays.
L'industrie des véhicules à énergies nouvelles de mon pays connaît un développement rapide. Ce secteur continue de progresser, notamment depuis 2020, où le taux de pénétration des véhicules à énergies nouvelles a connu une forte croissance. En 2022, ce taux avait dépassé les 25 %. Le nombre de véhicules à énergies nouvelles devrait également continuer d'augmenter. Selon les statistiques du ministère de la Sécurité publique, la part des véhicules à énergies nouvelles dans le parc automobile total devrait atteindre 4,1 % en 2022.
L'État a mis en place plusieurs mesures politiques pour soutenir le développement du secteur des bornes de recharge. Les ventes et le parc de véhicules à énergies nouvelles continuent de croître dans mon pays, et par conséquent, la demande en infrastructures de recharge ne cesse d'augmenter. À cet égard, l'État et les collectivités territoriales compétentes ont adopté diverses politiques visant à promouvoir activement le développement de ce secteur, notamment un soutien et des orientations politiques, des subventions et des objectifs de construction.
Avec la croissance continue des véhicules à énergies nouvelles et les incitations politiques, le nombre de bornes de recharge dans mon pays ne cesse d'augmenter. En avril 2023, on en comptait 6,092 millions. Parmi celles-ci, le nombre de bornes publiques a progressé de 52 % par rapport à l'année précédente, atteignant 2,025 millions d'unités, dont 42 % sont des bornes de recharge en courant continu.bornes de recharge CALes bornes de recharge privées représentent 58 % du total. Étant donné qu'elles sont généralement installées avec les véhicules, la croissance du nombre de bornes installées est encore plus importante. Elle est rapide, avec une augmentation de 104 % sur un an, pour atteindre 4,067 millions d'unités.
Le ratio véhicules/bornes de recharge dans mon pays est de 2,5:1, dont 7,3:1 pour les bornes publiques. Ce ratio, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de véhicules à énergies nouvelles et le nombre de bornes de recharge, devrait se stabiliser à 2,5:1 fin 2022. La tendance générale est à la baisse, ce qui témoigne de l'amélioration constante des infrastructures de recharge pour véhicules à énergies nouvelles. Le ratio véhicules/bornes publiques, qui atteint 7,3:1, a progressé depuis fin 2020. Cette hausse s'explique par la croissance rapide des ventes de véhicules à énergies nouvelles, dont le rythme a dépassé celui de la construction des bornes publiques. Le ratio véhicules/bornes privées, quant à lui, est de 3,8:1 et est en baisse progressive. Cette tendance est principalement due à la mise en œuvre efficace de politiques nationales encourageant l'installation de bornes de recharge privées dans les zones résidentielles.
En ce qui concerne la répartition des bornes de recharge publiques, le nombre de bornes publiques CC : le nombre de bornes publiques CA ≈ 4:6, donc le ratio des bornes publiques CC est d'environ 17,2:1, ce qui est supérieur au ratio des bornes publiques CA de 12,6:1.
Le ratio véhicules/bornes de recharge affiche une tendance générale à l'amélioration. Toutefois, comme le nombre de nouvelles bornes de recharge installées chaque mois, notamment les bornes publiques, n'est pas directement lié aux ventes de véhicules à énergies nouvelles, il présente d'importantes fluctuations, entraînant des variations du ratio mensuel. C'est pourquoi, pour calculer ce ratio, on utilise un calcul trimestriel : le volume des ventes de véhicules à énergies nouvelles divisé par le nombre de nouvelles bornes de recharge installées. Au premier trimestre 2023, ce ratio était de 2,5:1, affichant une tendance générale à la baisse. Le ratio des nouvelles bornes publiques était de 9,8:1 et celui des bornes privées de 3,4:1, ce qui représente également une amélioration significative.
1.3. La construction d'infrastructures de recharge à l'étranger n'est pas encore aboutie, et son potentiel de croissance est considérable.
1.3.1. Europe : Le développement des nouvelles énergies est différent, mais il existe des lacunes au niveau des infrastructures de recharge.
Les véhicules à énergies nouvelles connaissent un développement rapide en Europe et affichent un taux de pénétration élevé. L'Europe est l'une des régions du monde qui accorde le plus d'importance à la protection de l'environnement. Portée par des politiques et des réglementations adéquates, l'industrie européenne des véhicules à énergies nouvelles se développe rapidement et le taux de pénétration de ces énergies atteint 21,2 %.
En Europe, le ratio véhicules/bornes de recharge est élevé et le réseau d'infrastructures de recharge est largement insuffisant. Selon les statistiques de l'AIE, ce ratio devrait atteindre environ 14,4 bornes publiques pour 1 véhicule en 2022, dont seulement 13 % seront des bornes de recharge rapide. Malgré le développement rapide du marché européen des véhicules à énergies nouvelles, la construction d'infrastructures de recharge adaptées reste relativement lente, avec des problèmes tels que le nombre insuffisant de bornes et la faible vitesse de recharge.
Le développement des énergies nouvelles est inégal en Europe, et le ratio véhicules publics/stations de stockage d'énergie varie également. En termes de répartition géographique, la Norvège et la Suède affichent les taux de pénétration les plus élevés, atteignant respectivement 73,5 % et 49,1 % en 2022. Le ratio véhicules publics/stations de stockage d'énergie dans ces deux pays est également supérieur à la moyenne européenne, s'établissant respectivement à 32,8:1 et 25,0:1.
L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont les pays européens où les ventes de voitures sont les plus importantes, et le taux de pénétration des énergies nouvelles y est également élevé. En 2022, ce taux devrait atteindre respectivement 28,2 %, 20,3 % et 17,3 % en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, et les ratios véhicules particuliers/véhicules de tourisme devraient être respectivement de 24,5:1, 18,8:1 et 11,8:1.
En matière de politiques, l'Union européenne et de nombreux pays européens ont successivement introduit des politiques incitatives ou des politiques de subvention des recharges liées à la construction d'infrastructures de recharge afin de stimuler le développement de ces infrastructures.
1.3.2. États-Unis : Il est urgent de développer les infrastructures de recharge, et le gouvernement et les entreprises collaborent.
Figurant parmi les plus grands marchés automobiles mondiaux, les États-Unis ont progressé plus lentement que la Chine et l'Europe dans le domaine des énergies nouvelles. En 2022, les ventes de véhicules à énergies nouvelles devraient dépasser le million d'unités, soit un taux de pénétration d'environ 7 %.
Parallèlement, le développement du marché des bornes de recharge publiques aux États-Unis reste relativement lent et le réseau de bornes n'est pas encore complet. En 2022, le ratio véhicules/bornes de recharge aux États-Unis devrait atteindre 23,1:1, dont 21,9 % seront des bornes de recharge rapide publiques.
Les États-Unis et certains États ont également proposé des mesures incitatives pour le développement des infrastructures de recharge, notamment un projet du gouvernement fédéral américain visant à construire 500 000 bornes de recharge pour un montant total de 7,5 milliards de dollars. Le montant total disponible pour les États dans le cadre du programme NEVI s'élève à 615 millions de dollars pour l'exercice 2022 et à 885 millions de dollars pour l'exercice 2023. Il est important de noter que les bornes de recharge participant à ce projet du gouvernement fédéral américain doivent être fabriquées aux États-Unis (y compris les processus de fabrication tels que le boîtier et l'assemblage), et qu'à compter de juillet 2024, au moins 55 % du coût total des composants doivent provenir des États-Unis.
Outre les incitations politiques, les entreprises exploitant des bornes de recharge et les constructeurs automobiles ont également activement promu la construction d'infrastructures de recharge, notamment l'ouverture par Tesla d'une partie de son réseau de recharge, et la coopération entre ChargePoint, BP et d'autres constructeurs automobiles pour déployer et construire des bornes.
De nombreuses entreprises de pieux de chargement à travers le monde investissent activement aux États-Unis pour y établir de nouveaux sièges sociaux, installations ou lignes de production afin de fabriquer des pieux de chargement aux États-Unis.
2. Avec le développement accéléré du secteur, le marché des bornes de recharge à l'étranger est plus flexible.
2.1. L'obstacle à la fabrication réside dans le module de charge, et l'obstacle à la délocalisation réside dans la certification aux normes.
2.1.1. La pile CA présente des barrières basses, et le noyau de la pile CC est le module de charge
Les barrières à la fabrication des bornes de recharge CA sont faibles, et le module de recharge dansbornes de recharge CCLe module de charge est l'élément central. Du point de vue du principe de fonctionnement et de la structure, la conversion AC/DC des véhicules à énergies nouvelles est assurée par le chargeur embarqué lors de la charge en courant alternatif (CA). De ce fait, la borne de recharge CA présente une structure relativement simple et un coût réduit. En revanche, lors de la charge en courant continu (DC), la conversion du courant alternatif en courant continu doit être effectuée à l'intérieur de la borne et est donc réalisée par le module de charge. Ce dernier influe sur la stabilité du circuit, les performances et la sécurité de l'ensemble de la borne. Il s'agit du composant essentiel de la borne de recharge DC et de l'un des plus complexes à développer. Parmi les fournisseurs de modules de charge figurent Huawei, Infy Power et Sinexcel.
2.1.2. L'obtention d'une certification aux normes internationales est une condition nécessaire pour exercer une activité à l'étranger.
Des barrières à la certification existent sur les marchés étrangers. La Chine, l'Europe et les États-Unis ont publié des normes de certification pour les bornes de recharge, et l'obtention de cette certification est une condition préalable à l'accès au marché. En Chine, les normes de certification incluent notamment CQC, mais aucune norme n'est obligatoire à ce jour. Aux États-Unis, les normes de certification comprennent UL, FCC et Energy Star. Au sein de l'Union européenne, la certification CE est la norme dominante, et certains pays européens ont également proposé leurs propres normes de certification spécifiques. Globalement, la complexité des normes de certification est la suivante : États-Unis > Europe > Chine.
2.2. Sur le plan national : forte concentration des opérations, concurrence féroce sur l’ensemble de la chaîne de valeur et croissance continue de l’espace.
La concentration des opérateurs de bornes de recharge en Chine est relativement élevée, et la concurrence est forte sur l'ensemble de la chaîne. L'implantation des bornes est par ailleurs assez dispersée. Du point de vue des opérateurs, Telephone et Xingxing Charging représentent près de 40 % du marché des bornes de recharge publiques, avec une concentration de marché importante (CR5 = 69,1 %, CR10 = 86,9 %). Parmi ces parts de marché, 80,7 % concernent les bornes de recharge à courant continu et 65,8 % les bornes de recharge pour communications. En analysant le marché dans son ensemble, on constate que différents opérateurs ont développé des modèles distincts. Telephone et Xingxing Charging, par exemple, intègrent l'ensemble de la chaîne industrielle, de la fabrication à la production. D'autres acteurs, tels que Xiaoju Charging et Cloud Quick Charging, privilégient un modèle allégé en actifs et proposent des solutions de bornes de recharge tierces aux fabricants et exploitants de bornes. La Chine compte de nombreux fabricants de bornes complètes. Hormis les modèles d'intégration verticale comme Telephone et Star Charging, le marché des bornes complètes reste relativement dispersé.
Le nombre de bornes de recharge publiques en Chine devrait atteindre 7,6 millions d'ici 2030. Compte tenu du développement du secteur des véhicules à énergies nouvelles et des politiques mises en œuvre aux niveaux national, provincial et municipal, on estime qu'en 2025 et 2030, ce nombre atteindra respectivement 4,4 millions et 7,6 millions de bornes de recharge publiques. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) entre 2022 et 2025 est de 35,7 %, et entre 2025 et 2030 de 11,6 %. Parallèlement, la part des bornes de recharge rapide parmi les bornes publiques augmentera progressivement. On estime qu'en 2030, 47,4 % des bornes de recharge publiques seront des bornes de recharge rapide, améliorant ainsi l'expérience utilisateur.
2.3. Europe : La construction de bornes de recharge s'accélère et la proportion de bornes de recharge rapide augmente.
Au Royaume-Uni, par exemple, la concentration du marché des opérateurs de bornes de recharge est inférieure à celle de la Chine. Pays européen majeur des énergies nouvelles, le Royaume-Uni devrait compter 9,9 % de bornes de recharge publiques en 2022. Le marché britannique des bornes de recharge présente donc une concentration globale inférieure à celle du marché chinois. Sur le marché des bornes de recharge publiques, des acteurs tels qu'Ubitricity, Pod Point et bp pulse détiennent une part de marché importante (CR5 = 45,3 %). Parmi les bornes de recharge rapide et ultra-rapide publiques, InstaVolt, bp pulse et les Superchargeurs Tesla (ouverts et dédiés) représentent plus de 10 % du marché (CR5 = 52,7 %). Du côté de la fabrication des bornes, les principaux acteurs sont ABB, Siemens, Schneider et d'autres géants industriels de l'électrification, ainsi que des entreprises énergétiques qui développent leur réseau de bornes de recharge par le biais d'acquisitions. Par exemple, BP a acquis l'une des plus grandes sociétés de recharge pour véhicules électriques au Royaume-Uni en 2018. 1. Chargemaster et Shell ont acquis ubitricity et d'autres en 2021 (BP et Shell sont tous deux des géants de l'industrie pétrolière).
En 2030, le nombre de bornes de recharge publiques en Europe devrait atteindre 2,38 millions, et la part des bornes de recharge rapide continuera de croître. Selon les estimations, d'ici 2025 et 2030, le nombre de bornes de recharge publiques en Europe devrait atteindre respectivement 1,2 million et 2,38 millions, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 32,8 % sur la période 2022-2025 et de 14,7 % sur la période 2025-2030. Si les bornes de recharge classiques resteront prédominantes, la part des bornes de recharge rapide publiques est également en augmentation. On estime qu'en 2030, 20,2 % des bornes de recharge publiques seront des bornes de recharge rapide.
2.4. Les États-Unis : le marché est plus flexible et les marques locales dominent actuellement.
Le marché des réseaux de recharge est plus concentré aux États-Unis qu'en Chine et en Europe, et les marques locales y sont prédominantes. En termes de nombre de points de recharge, ChargePoint occupe la première place avec 54,9 % du marché, suivi de Tesla avec 10,9 % (incluant les bornes de niveau 2 et la recharge rapide en courant continu), puis de Blink et SemaCharge, également des entreprises américaines. Concernant le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques, ChargePoint devance toujours ses concurrents avec 39,3 %, suivi de Tesla avec 23,2 % (incluant les bornes de niveau 2 et la recharge rapide en courant continu), puis d'entreprises majoritairement américaines.
En 2030, le nombre de bornes de recharge publiques aux États-Unis devrait atteindre 1,38 million, et la part des bornes de recharge rapide continuera de progresser. Selon les estimations, d'ici 2025 et 2030, le nombre de bornes de recharge publiques aux États-Unis atteindra respectivement 550 000 et 1,38 million, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 62,6 % entre 2022 et 2025, et de 20,2 % entre 2025 et 2030. À l'instar de la situation en Europe, les bornes de recharge lente restent majoritaires, mais la part des bornes de recharge rapide continuera de croître. On estime qu'en 2030, 27,5 % des bornes de recharge publiques seront des bornes de recharge rapide.
2.5. Calcul de l'espace de marché
D’après l’analyse du marché des bornes de recharge publiques en Chine, en Europe et aux États-Unis, on prévoit une croissance annuelle composée (TCAC) du nombre de bornes de recharge publiques sur la période 2022-2025. Le nombre de nouvelles bornes installées chaque année sera obtenu en soustrayant le nombre de bornes existantes. Concernant le prix unitaire, les bornes de recharge lente chinoises sont proposées entre 2 000 et 4 000 yuans, tandis que les bornes étrangères sont vendues entre 300 et 600 dollars (soit entre 2 100 et 4 300 yuans). Le prix des bornes de recharge rapide de 120 kW fabriquées en Chine se situe entre 50 000 et 70 000 yuans l'unité, tandis que celui des bornes étrangères de 50 à 350 kW peut atteindre 30 000 à 150 000 dollars l'unité. Le prix des bornes de 120 kW se situe quant à lui entre 50 000 et 60 000 dollars l'unité. On estime qu'en 2025, le marché total des bornes de recharge publiques en Chine, en Europe et aux États-Unis atteindra 71,06 milliards de yuans.
3. Analyse des entreprises clés
Parmi les entreprises étrangères du secteur des bornes de recharge, on trouve ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. Les entreprises nationales incluent Autel, Sinexcel,CHINAEVSEParmi les entreprises chinoises spécialisées dans les bornes de recharge, on trouve notamment TGOOD et Gresgying. Certaines d'entre elles ont également progressé à l'international. Par exemple, certains produits de CHINAEVSE ont obtenu les certifications UL, CSA et Energy Star aux États-Unis, ainsi que les certifications CE, UKCA et MID dans l'Union européenne. CHINAEVSE figure sur la liste BP des fournisseurs et fabricants de bornes de recharge.
Date de publication : 10 juillet 2023