Avec le durcissement des réglementations, le marché des bornes de recharge en Europe et aux États-Unis est entré dans une période de développement rapide.
1) Europe : Le déploiement des bornes de recharge est moins rapide que la croissance du parc de véhicules à énergies nouvelles, et le déséquilibre entre le nombre de véhicules et le nombre de bornes s'accentue. Les ventes de véhicules à énergies nouvelles en Europe passeront de 212 000 en 2016 à 2,6 millions en 2022, soit une croissance annuelle composée de 52,44 %. Le ratio véhicules/bornes atteindra 16:1 en 2022, ce qui risque de compromettre la satisfaction des besoins quotidiens de recharge des utilisateurs.
2) États-Unis : Il existe un important déficit de bornes de recharge. Dans un contexte de reprise de la consommation, les ventes de véhicules à énergies nouvelles aux États-Unis ont connu une forte croissance, leur nombre passant de 570 000 en 2016 à 2,96 millions en 2022 ; le ratio véhicules/bornes atteignait alors 18:1.pile de chargementécart.
3) Selon les calculs, la taille du marché des bornes de recharge en Europe devrait atteindre 40 milliards de yuans en 2025, et la taille du marché des bornes de recharge aux États-Unis devrait atteindre 30 milliards de yuans, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 16,1 milliards et 24,8 milliards de yuans de 2022.
4) Les marchés européens et américains affichent des prix plus élevés, et les marges bénéficiaires des entreprises de pieux sont importantes, etPile chinoiseLes entreprises devraient accélérer leur expansion à l'étranger.
Du côté de l'offre (produit + canal + service après-vente), les fabricants nationaux disposent d'une structure multi-terminale et caractéristique.
1) Produits : Les bornes de recharge destinées à l’exportation sont soumises à des exigences techniques strictes et à un long processus de certification. L’obtention de cette certification équivaut à un « passeport de produit ». Pour conquérir les marchés étrangers, les fabricants nationaux doivent consolider leurs atouts en matière de produits et de distribution. Actuellement, les fabricants de modules de puissance sont les premiers à exporter leurs produits, et l’ensemble du secteur des bornes de recharge s’étend progressivement à l’amont de la chaîne de valeur.
2) Canaux : À ce stade, les entreprises de mon pays ont tendance à s'appuyer sur leurs propres caractéristiques et avantages commerciaux, et sont profondément liées à un canal spécifique pour mener à bien leur développement sur le marché étranger.
3) Service après-vente : les entreprises de bornes de recharge de mon pays présentent des lacunes en matière de service après-vente à l’international. La mise en place d’un réseau de service après-vente performant est essentielle à leur succès à long terme. Elle permet d’offrir aux utilisateurs une expérience optimale tout au long du processus, de l’achat au service après-vente, et ainsi de renforcer la compétitivité des bornes de recharge sur les marchés étrangers.
En termes de paysage concurrentiel, l'Europe est dispersée et l'Amérique du Nord est concentrée.
1) Europe : Bien que le marché public de la recharge soit dominé par les opérateurs, de nombreux fabricants y participent, l'écart entre eux est faible et la concentration du secteur est faible ; le développement derecharge rapideLe marché, dominé par les constructeurs automobiles, est extrêmement inégal. Les entreprises chinoises spécialisées dans les bornes de recharge peuvent tirer parti de leur technologie et de leur réseau de distribution pour exporter leurs produits et déployer en amont le marché européen de la recharge rapide.
2) Amérique du Nord : Le marché des bornes de recharge en Amérique du Nord présente des effets d’entraînement marqués. ChargePoint, opérateur leader sur le marché des infrastructures à faible intensité capitalistique, et Tesla, constructeur automobile mondial de premier plan dans le domaine des énergies nouvelles, concentrent leurs efforts sur le déploiement de réseaux de recharge rapide. Cette forte concentration du marché crée d’importantes barrières à la concurrence, rendant difficile l’entrée sur le marché de fabricants étrangers.
Pour l'avenir, avec la recharge rapide associée au refroidissement liquide, la tendance au développement des bornes de recharge à l'étranger est claire.
1) Recharge rapide : La recharge rapide haute tension est une tendance émergente dans l’évolution des technologies de recharge. La plupart des bornes de recharge rapide en courant continu actuellement disponibles sur le marché offrent une puissance comprise entre…60 kWet160 kWÀ l'avenir, on prévoit de généraliser l'utilisation des bornes de recharge rapide de plus de 350 kW. Les fabricants chinois de modules de recharge disposent d'importantes ressources techniques et devraient accélérer le déploiement des modules haute puissance à l'étranger afin de conquérir rapidement des parts de marché.
2) Refroidissement liquide : Face à la puissance accrue des bornes de recharge rapide, les méthodes de refroidissement par air traditionnelles peinent à satisfaire les exigences de dissipation thermique des modules de charge haute puissance. Sur l’ensemble du cycle de vie, les modules refroidis par liquide permettent de réduire les pertes économiques dues aux environnements difficiles et de diminuer les coûts de maintenance et d’après-vente. Les coûts d’exploitation liés à la maintenance, ainsi que le coût global, restent faibles, ce qui contribue à augmenter le revenu final des exploitants de bornes de recharge et représente un choix privilégié pour les entreprises chinoises du secteur souhaitant s’implanter à l’étranger.
Date de publication : 26 juin 2023